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发布时间:2019.09.17 新闻来源:广州荔湾电线厂有限公司_广州荔湾电缆_广州电缆 浏览次数:

全球电缆巨子普睿司曼集团和通用电缆公司当地时间12月4日发布布告称,两边已达成终究兼并协议,普睿司曼将以每股30美元现金收买通用电缆,总买卖价值约30亿美元(包含债款)。


 

该买卖已得到公司董事会的一起经过,并由通用电缆公司董事会向股东引荐,估量将于2018年第三季度完结交割。现在,该笔买卖还有待至少占多数股权已发行股份的通用电缆股东、监管同意和其他监管条件同意。

普睿司曼集团首席执行官valerio battista表明:“收买通用电缆是普睿司曼集团具有里程碑含义的时间,也是为股东和客户发明价值的战略和一起时机。经过两家职业抢先的电缆制造商的兼并,咱们将进一步强化在北美区域的事务,扩展咱们在欧洲和南美的事务,稳固咱们在这个范畴的位置。”

通用电缆董事会非执行主席john e. welsh表明:“今日的布告是通用电缆董事会对战略代替性计划进行完全和强有力的评价的成果。咱们信任这笔买卖可以为股东发明最大价值。“

通用电缆公司总裁兼首席执行官michael t. mcdonnell说:“这种结合是一个抱负的战略,保证咱们可以在电线电缆职业不断改变和开展的今日迎候未来的时机和应战。咱们将一起为全球电线电缆职业供给强壮的产品和服务组合以及新产品立异。重要的是,普睿司曼和通用电缆公司具有一起的愿景和依据类似价值的高度兼容的文明。”

michael t. mcdonnell持续说道:“曩昔几年来,咱们的职工尽力改变事务,包含理顺财物根底,从头调整中心事务,精简供应链,加快要害范畴盈余增加和立异,我对此感到十分骄傲。今日的宣告是对团队艰苦奋斗和不懈贡献的证明。”

财政信息

依据到2017年9月30日的前12个月归纳成绩,兼并后集团的销售额将超越110亿欧元,经调整ebitda约为9.3亿欧元。兼并后的集团将在全球50多个国家具有约31,000名职工。

普睿司曼估量,兼并后的集团将在五年内完成约1.5亿欧元的运转税前本钱协同效应,首要来自收买,间接本钱节省和出产脚印优化。一次性整合本钱估量约为2.2亿欧元。

估量买卖将在收买完结后的榜首年内(不包含本钱协同效应和相关施行本钱之前)为普睿司曼股东带来10-12%的eps增加。

普睿司曼董事会要求集团首席财政官剖析在未来12个月内施行供股或其他可比结构的时机,最高总额为5亿欧元。

高盛世界和意大利中期银行担任此次收买的金融参谋,wachtell,lipton,rosen&katz担任法律参谋,j.p. morgan证券公司担任通用电缆的财政参谋,sullivan&cromwell llp担任法律参谋。

并购风云

早在2015年头,电缆网就曾报导,普睿司曼有意并购通用电缆以进一步进步普睿司曼在北美区域的商场位置。

意大利《共和报》也引证“知情人士”称,普睿司曼首席执行官在与意大利投资银行中期银行(mediobanca,即此次收买的金融参谋)的闭门午饭中提出了这一“并购”的可能性,这也使通用电缆成为从来以整合公司才能出名的普睿司曼首席执行官最具吸引力的一个“方针”。

无论是普睿司曼仍是通用电缆,都是电缆职业的“百年老字号”,也都曾经过并购完成商场份额增加。例如,2005年,高盛集团的私募股权基金收买了pirelli & c. spa电力电缆和通讯电缆事务,然后更名为普睿司曼。2011年,普睿司曼再经过收买荷兰竞争对手draka一跃成为全球最大的电缆制造商。

普睿司曼首席财政官也在一次专访中泄漏,普睿司曼的方针是成为电缆职业的“整合者”,而现在的电缆职业还太过涣散。


 

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